Over et år er gået, siden skuddene ved maskeradebal blev affyret og forårsagede Gustav den Tredjes død. Kongeriget er kun styret af egeninteresse, da kronprinsen endnu ikke er myndig, og statskassen er tom efter års krig. Uregelmæssighederne skaber utilfredshed blandt de mennesker, der bliver mere og mere paranoide. I efteråret 1793 findes et lig uden arme og ben i den tilsølte sø på Södermalm. Selvom Cecil Winge burde tage sig af sit eget helbred, skal han nu tage sig af en genservice, som ikke kan nægtes. I denne kuldørke Bellman noir tager forfatteren Niklas Nat og Dag læseren med til den sene gustavianske æra. En epoke, der på mange måder er udgangspunktet for de forandringer, der har præget det samfund, vi lever i i dag.